Comercio Exterior
27
sido favorecido en la última década por
importantes flujos de inversión japonesa
y éstos se han concentrado en el sector
de ET, el cual se caracteriza por una es-
tructura de tipo piramidal: en la cúspi-
de se encuentran las 18 manufactureras
de equipo original (original equipment
manufacturer, OEM, por sus siglas en
inglés), las cuales cuentan con una base
de primer nivel de doscientas compañías
con capacidad para diseñar partes origi-
nales, todas de origen extranjero y en su
mayoría provenientes de los otros dos
socios del TLCAN, de los países miem-
bros de la Unión Europea y de Asia. En
Asia destacan las de origen japonés. En
la base de la pirámide están los niveles
de proveeduría 2 y 3, que están com-
puestos por cuatrocientas compañías.
16
La importancia de la industria automo-
triz se refleja en una participación de
17% en el producto interno bruto (PIB)
de la rama manufacturera y de 28% en
las exportaciones de esa misma rama; al
mismo tiempo, contribuye con 15% del
empleo en la manufactura mediante la
generación de más de 500 000 empleos
formales.
Según la Organización Internacional
de Manufactura de Vehículos Motoriza-
dos (International Organization of Motor
Vehicle Manufacturers),
17
en 2013, Méxi-
co fue el octavo productor global de auto-
móviles, con 3.1 millones de unidades. En
2012, en el sector de ET, México exportó
73 000 millones de dólares, que represen-
taron 20% del total de las exportaciones
del país en ese año; por su parte, las im-
portaciones del sector totalizaron 34 163
millones de dólares, que significaron una
participación de 9% en el total de las im-
portaciones. El sector presenta un superá-
vit de la balanza comercial de la categoría
Vehículos de pasajeros y muestra un défi-
cit de la balanza comercial de Carrocería
y componentes, lo que indica el vínculo
entre exportaciones de bienes finales y la
importación de bienes intermedios.
18
EL PAPEL DE LAS FILIALES
JAPONESAS EN MÉXICO:
EL SECTOR DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
19
Japón tiene 19 250 empresas filiales, de
las cuales 45% se encuentra en la indus-
tria manufacturera. La mayoría de ellas
(65%) tiene operaciones en Asia; en di-
cha región, China es el país receptor con
un mayor número de filiales japonesas
operando en su territorio, 33% del total.
Estados Unidos y Canadá están en un
lejano segundo lugar, con 3 216 filiales
japonesas en sus territorios, que repre-
sentan 14% del total.
20
La actividad de
las filiales japonesas en el extranjero se
ha incrementado en la última década;
como resultado, la tasa de producción
de ultramar de las compañías domésticas
manufacturareras representa 20.3% de la
producción total. Es de destacar que en
el sector de ET, la producción en el exte-
rior representa 40.2% del total de la pro-
ducción de las empresas con actividades
en el exterior, participación que ha teni-
do un crecimiento ascendente a partir de
2003, cuando la producción de ultramar
representaba 32.6% en este sector en
particular. Por otra parte, las filiales ja-
ponesas en el extranjero generaron 5.58
millones de empleos en 2012 y la mayo-
ría de ellos (4.36 millones) se ubicaron
en la industria manufacturera. El sector
de ET es el empleador más importante,
con una participación de 33% en el em-
pleo manufacturero.
Finalmente, respecto a los factores
de localización para realizar inversiones
en el exterior, de acuerdo con la encues-
ta del METI, las filiales japonesas han
mencionado, en orden descendente: el
potencial de crecimiento de la demanda
local; la presencia de otras compañías ja-
ponesas operando en el país receptor; la
demanda potencial en países cercanos al
país receptor; y la alta calidad y el costo
más barato de la mano de obra. Cabe se-
ñalar que desde 2004 este último factor
de localización ha tendido a descender
en importancia en las decisiones de las
empresas para invertir en el extranjero.
21
LA EVIDENCIA EN MÉXICO:
EVOLUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS FILIALES
JAPONESAS, POR PRINCIPALES
SECTORES (1995-2006)
Conforme a datos de la oficina en Mé-
xico del Organismo de Comercio Exte-
rior de Japón ( Jetro, por su acrónimo en
inglés), en 2013, el número de empre-
sas niponas operando en México era de
679, más del doble de las establecidas en
2004 (310) y 21% del conjunto de filia-
les japonesas radicadas en Estados Uni-
dos y Canada.
22
En este apartado se analizan las acti-
vidades de las filiales japonesas operan-
do en México en el periodo 1995-2005,
tomando como referencia la información
a nivel de firma publicada en la base de
datos RIETI-FDI-2010. Este periodo es
relevante para el análisis, pues, a partir
de la firma del TLCAN, los flujos de
inversión japonesa se incrementaron,
atraídos por las oportunidades que brin-
daba ese instrumento.
23
La información
a nivel de firma nos permitirá observar
las tendencias de la inversión que se ge-
neraron en esa fase.
Utilizando el indicador de las ven-
tas de las filiales japonesas, los resulta-
dos de la base de datos RIETI-FDI-2010
muestran que, en el periodo 1995-2006,
dos sectores destacaban por el rápido
crecimiento y el alto nivel de ventas: el
sector de equipo de transporte y el sector
16
Información de la Secretaría de Economía, Dirección
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología,
“Industria Automotriz. Monografía”, marzo de 2012,
_
negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_
Automotriz_MARZO_2012.pdf>.
17
Organización Internacional de Fabricantes de
Automóviles (International Organization of Motor
Vehicle Manufacturers, OICA), <
production-statistics/>.
18
WITS data-base,
>.
19
El sector de equipo de transporte incluye los vehículos
de motor, las partes y los accesorios.
20
METI, “Summary of the 43rd Basic Survey
on Overseas Business Activities”,
op. cit.
En esta
publicación, en lo correspondiente a las filiales japonesas
por regiones, México queda incluido en otras regiones.
21
Ibídem.
22
Presentación del Director de JETRO-México, Hideyuki
Takahashi, “Avances y retos del Acuerdo de Asociación
Económica México y Japón en comercio e inversión a
una década de su firma”, Seminario Encuentro de Japón
con el Sector Empresarial, Semana Cultural de Japón en
la Universidad de Guadalajara, 26-30 de mayo de 2014.
23
Melba Falck Reyes, “Is Japanese Foreign Direct
Investment Fostering Production Networks in Mexico?”,
en Christopher Dent y Jörn Dosch (eds.), The Asia-
Pacific, Regionalism and the Global System, Edward
Elgar en asociación con World University Network
(WUN), Reino Unido y Estados Unidos, 2012.
Inversión japonesa en México
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